Стандартный модуль "Задачи" в Битрикс24 представляет собой мощный инструмент для планирования, организации и распределения различных поручений среди сотрудников. Задачи могут быть как одиночными — например, заказать канцелярские товары — так и групповыми, формируя комплекс рабочего цикла продаж.
Однако менеджерам часто неудобно искать конкретную задачу в таймлайне или истории сделки, либо переходить в общий раздел задач с последующей фильтрацией по сделке, компании, смарт-процессу и другим сущностям.
В рамках доработки портала Битрикс24 для клиента мы реализовали кастомный функционал, который позволяет работать со всеми задачами, связанными с элементами CRM, в одном месте.
Основная цель проекта — упростить работу сотрудников с задачами внутри CRM и сократить время на поиск информации.
Мы стремились создать инструмент, который позволит менеджерам.
- быстро находить нужные задачи
- видеть полный список задач в одном месте
- контролировать выполнение задач
- не переключаться между разными разделами портала
Перед нами стояла задача оптимизировать работу сотрудников с задачами.
На примере работы со сделками мы видим, что стандартный функционал Битрикс24 предполагает несколько способов просмотра задач:
- через таймлайн сделки
- через раздел «Задачи и проекты»
- через поиск или фильтры
При работе со сложными сделками, которые проходят большое количество этапов, в них могут накапливаться десятки различных задач.
Менеджерам становится неудобно:
- искать нужную задачу в длинном таймлайне
- фильтровать задачи по сделке
- переключаться между несколькими разделами системы
Требовалось решение, которое позволило бы быстро и удобно работать со всеми задачами прямо внутри карточки CRM.
В карточках элементов CRM была добавлена новая вкладка «Задачи». Вкладка доступна во всех сущностях CRM, в которых поддерживается работа с задачами: Сделки, Лиды, Контакты, Компании, а также в Смарт-процессах.
Новая вкладка располагается в верхнем меню (например, в карточке сделки) — рядом с разделами «Товары», «Роботы», «Связи», «История» и другими.
Во вкладке отображаются все задачи, связанные с конкретным элементом CRM:
- новые задачи
- текущие задачи
- завершённые задачи
- задачи, созданные на разных этапах сделки
Все задачи выводятся в удобном интерфейсе со стандартными возможностями работы:
- просмотр задачи
- переход в карточку задачи
- изменение статуса
- контроль исполнителей
- отслеживание сроков выполнения
Пример работы с вкладкой «Задачи» в карточке сделки:
В режиме списка предусмотрены быстрые переходы к нужным карточкам задач и отображение ключевой информации о каждой задаче:
- новые задачи
- текущие задачи
- завершённые задачи
- задачи, созданные на разных этапах сделки
Все задачи выводятся в удобном интерфейсе со стандартными возможностями работы:
- название
- статус
- постановщик
- исполнитель
- дата изменения
Для вывода доступны и другие поля, которые можно настраивать индивидуально.
Таким образом сотрудники получают единое рабочее пространство для контроля задач внутри CRM: все задачи теперь находятся в одном месте внутри CRM, что значительно ускоряет работу менеджеров.
Рассмотрим пример работы менеджера со сделкой.
В процессе работы со сделкой могут создаваться различные задачи:
- подготовить коммерческое предложение
- связаться с клиентом
- отправить документы
- согласовать условия
- подготовить договор
- проконтролировать оплату
По мере движения сделки по воронке таких задач становится всё больше.
Теперь менеджеру достаточно открыть карточку сделки и перейти во вкладку «Задачи», чтобы увидеть:
- полный список всех задач
- текущие задачи
- выполненные задачи
- задачи с просроченными сроками
Менеджер может сразу перейти к нужной задаче или создать новую — не покидая карточку сделки.
Наше решение обладает рядом преимуществ:
- Единое пространство работы: Все задачи находятся в одной вкладке внутри CRM.
- Быстрый доступ к задачам: Нет необходимости искать задачи в таймлайне или переходить в раздел задач.
- Поддержка всех типов задач: Отображаются задачи, созданные вручную, роботами или бизнес-процессами.
- Работа во всех элементах CRM: Функционал можно использовать в различных разделах CRM, где создаются задачи.
- Привычный интерфейс Битрикс24: Решение выглядит как часть стандартного интерфейса системы.
После внедрения функционала клиент получил несколько важных преимуществ:
- ускорилась работа менеджеров со сделками
- снизилось время на поиск задач
- повысилась прозрачность работы по сделке
- стало проще контролировать выполнение задач
- сотрудники стали реже пропускать задачи
Работа в CRM стала более удобной и понятной для сотрудников, а управление задачами — более структурированным.
Кастомная вкладка «Задачи» внутри карточек CRM значительно упрощает работу сотрудников с задачами.
Все задачи теперь находятся в одном месте, что делает работу с CRM быстрее, удобнее и эффективнее.
Такая доработка позволяет адаптировать Битрикс24 под реальные бизнес-процессы компании и сделать CRM более удобной и повысить эффективность работы сотрудников.
