Просроченные задачи, заказы и обращения легко теряются среди других элементов Битрикс24. Универсальная цветовая индикация автоматически выделяет карточки по заданным условиям: нарушенному сроку, приближению дедлайна, статусу, задолженности или другому триггеру. Сотрудники быстрее находят проблемные элементы, а руководители получают наглядный контроль сроков и приоритетов в списке или канбане.
В Битрикс24 настроен универсальный механизм цветовой индикации элементов в списках и канбане.
Система автоматически выделяет карточки по заданным триггерам: просрочке, приближению дедлайна, определенному статусу, наличию задолженности или другим условиям.
Функционал помогает быстро замечать проблемные элементы без открытия каждой карточки и перехода в дополнительные разделы.
С помощью механизма контроля можно быстро определить:
- Какие лиды задержались на текущей стадии?
- Какие заказы находятся на производстве дольше установленного срока?
- По каким обращениям просрочен ответ клиенту?
- Какие претензии требуют срочной обработки?
- Мгновенную видимость проблемных элементов: руководитель и сотрудники сразу видят карточки, требующие внимания.
- Универсальный контроль по любым триггерам: цвет карточки можно настроить в зависимости от срока, статуса, суммы, задолженности, ответственного или другого значения.
- Снижение количества просрочек: система помогает вовремя реагировать на задержки производства, обработки обращений и выполнения задач.
- Контроль сроков производства: просроченные заказы автоматически выделяются и не теряются в общем списке.
- Удобную расстановку приоритетов: сотрудники видят, какие элементы необходимо обработать в первую очередь.
- Минимум действий: для контроля достаточно одного взгляда на список или канбан — не нужно открывать карточки и проверять данные вручную.
- Возможность дальнейшей автоматизации: на основании заданных условий можно запускать задачи, уведомления, роботов и другие действия.
- Определяются элементы, которые необходимо контролировать: лиды, заказы, заявки, претензии, договоры или другие записи.
- Настраиваются условия срабатывания: срок нахождения на стадии, дата изготовления заказа, приближение дедлайна, просрочка оплаты, наличие задолженности или определенный статус.
- Для каждого условия задается цветовая индикация.
- При наступлении заданного условия карточка автоматически окрашивается в соответствующий цвет.
- При необходимости на событие дополнительно настраиваются уведомление, постановка задачи ответственному или перевод элемента на другую стадию.
- Заказ клиента находится на производстве. Для него установлен срок изготовления — 10 рабочих дней.
- Если срок превышен, карточка заказа автоматически окрашивается в красный цвет.
- Руководитель видит задержку прямо в списке, не открывая карточку, и может назначить ответственному задачу для выяснения причины.
- Для предварительного предупреждения можно использовать желтый цвет, если срок скоро истекает.
- Зеленый цвет может обозначать выполненную задачу или отсутствие задолженности.
- Механизм можно использовать для лидов, заказов, производства, претензий, заявок, договоров, задолженностей и других сущностей Битрикс24.
Базовый механизм цветовой индикации может быть запущен за 1 рабочий день при наличии:
- настроенного процесса или воронки в Битрикс24;
- списка элементов, которые необходимо контролировать;
- перечня условий и триггеров;
- сроков, статусов или других значений для проверки;
- согласованной цветовой схемы.
В базовый запуск входят настройка контроля заданных триггеров, цветовой подсветки карточек и проверка работы механизма на реальных данных.
