Создается специализированный инструмент для сотрудников, обрабатывающих входящую электронную почту. В едином всплывающем окне доступна полная функциональность по связыванию писем с базой CRM: менеджер самостоятельно может выбрать нужную сделку для привязки письма или создать новое направление продаж. Благодаря этому каждое письмо и его вложения сохраняются именно в карточке соответствующей сделки.
10.09.2026
Задача: создать специализированный инструмент для сотрудников, обрабатывающих входящую электронную почту. В едином всплывающем окне доступна полная функциональность по связыванию писем с базой CRM: поиск клиентов, выбор существующих сделок, автоматическое добавление новых e-mail адресов и создание новых направлений продаж в 1 клик.
Какие вопросы закрывает система
- К какому клиенту или компании относится письмо, если оно пришло с нового или личного e-mail адреса?
- К какой конкретно сделке (активной или завершенной) привязать входящее обращение?
- Как быстро открыть новую сделку по входящему письму без ручного переноса темы, текста и файлов?
- Как сохранить прикрепленные к письму документы (pdf, docx, xls) прямо в карточку сделки?
- Что делать, если письмо случайно привязали не к той сделке или клиенту?
Что получает бизнес
- Быстрая обработка входящей почты. Менеджеру не нужно переключаться между вкладками, вручную копировать темы и тексты писем. Все действия выполняются в едином интерфейсе за пару кликов.
- Исключение потерянных обращений. Если письмо пришло с незнакомого e-mail, система позволяет вручную найти нужную компанию в базе, а новый адрес электронной почты автоматически сохранится в карточке клиента.
- Создание сделок в 1 клик. По входящему письму можно сразу запустить новую сделку. Менеджер выбирает воронку продаж, а система сама переносит тему письма в название сделки, текст — в поле «Тело письма», а файлы — во вложения.
- Автоматический перенос документов. Файлы спецификаций, счетов и ТЗ из входящего письма прикрепляются напрямую к сделке. Их не нужно скачивать на компьютер и повторно загружать в CRM.
- Гибкость и исправление ошибок. Если письмо привязано ошибочно, его можно отвязать одной кнопкой. Система очистит историю активности и позволит перепривязать письмо к правильной сделке.
- Прозрачная история коммуникаций. Вся входящая переписка сохраняется в ленте событий конкретного клиента или сделки и не теряется в личных почтовых ящиках сотрудников.
Как это работает
- При получении письма менеджер открывает модуль ручного распределения.
- Система ищет совпадения по e-mail. Если совпадений нет — менеджер находит компанию через поиск по всей базе
- Менеджер выбирает нужную сделку из списка (с удобным разделением на «Активные» и «Завершенные»).
- Если требуется открыть новое направление — менеджер создает новую сделку.
- При необходимости связь можно сбросить кнопкой «Отвязать от CRM» и выбрать другого адресата.
Пример использования
Менеджер одновременно ведёт несколько сделок с одной компанией. Клиент присылает письмо по конкретному заказу, но в стандартном Битрикс24 оно автоматически привязывается к первой созданной сделке, даже если относится к другой.
С помощью модуля менеджер открывает письмо, выбирает нужную сделку из списка и отправляет его в CRM. Письмо и вложения сохраняются в карточке соответствующей сделки, поэтому история коммуникации по каждому заказу остаётся разделённой.
Срок внедрения
Базовый контур модуля ручного распределения писем можно запустить за 1 неделю при наличии:
- подключенной корпоративной почты в Битрикс24;
- настроенной структуры воронок продаж и прав доступа пользователей;
- согласованного регламента работы с входящими письмами.
В базовый запуск входят настройка интерфейса распределения писем, логики поиска и привязки к сущностям CRM, автоматического переноса файлов-вложений, прав доступа для сотрудников и проведение обучения.
