Создаётся встроенный модуль работы с задачами внутри карточек элементов CRM в Битрикс24. В нём хранится полная и актуальная информация по всем задачам, связанным с конкретной сделкой, лидом, контактом, компанией или смарт-процессом: новые, текущие и завершённые задачи, исполнители, постановщики, сроки, статусы и история изменений.
Вместо поиска задач в длинном таймлайне, перехода в общий раздел «Задачи и проекты» и ручной фильтрации по сущностям CRM менеджеры и руководители работают в едином интерфейсе и быстро понимают: какие задачи есть по элементу CRM, кто за них отвечает, что уже выполнено и что требует внимания.
- Какие задачи связаны с конкретной сделкой, лидом, контактом или компанией?
- Какие задачи новые, какие находятся в работе, а какие уже завершены?
- Кто постановщик и исполнитель по каждой задаче?
- Какие задачи просрочены или требуют контроля?
- Какие задачи были созданы вручную, роботами или бизнес-процессами?
- Как быстро перейти в карточку задачи, изменить статус или создать новую задачу, не покидая элемент CRM?
- Какая история задач накапливалась по элементу CRM на разных этапах работы?
- Единое пространство работы с задачами. Все задачи по элементу CRM собраны в одной вкладке внутри карточки — не нужно искать их в таймлайне или в общем разделе задач.
- Быстрый доступ к нужной задаче. Менеджер сразу видит полный список задач по сделке, лиду, контакту, компании или смарт-процессу.
- Снижение времени на поиск информации. Вместо переключения между разделами портала и настройки фильтров сотрудник работает с задачами прямо в карточке CRM.
- Повышение прозрачности работы по сделке. Видны все задачи, созданные на разных этапах: подготовка КП, звонок клиенту, отправка документов, согласование условий, подготовка договора, контроль оплаты.
- Удобный контроль выполнения. Во вкладке отображаются название, статус, постановщик, исполнитель, дата изменения и другие настраиваемые поля.
- Поддержка всех типов задач. Отображаются задачи, созданные вручную, роботами и бизнес-процессами.
- Работа во всех элементах CRM. Функционал доступен в сделках, лидах, контактах, компаниях и смарт-процессах, где поддерживается работа с задачами.
- Привычный интерфейс Битрикс24. Решение выглядит как часть стандартной системы и не требует переобучения сотрудников.
В карточке элемента CRM добавляется новая вкладка «Задачи».
Вкладка располагается в верхнем меню — рядом с разделами «Товары», «Роботы», «Связи», «История» и другими.
Во вкладке отображаются все задачи, связанные с конкретным элементом CRM: новые, текущие и завершённые.
Задачи выводятся в удобном интерфейсе со стандартными возможностями: просмотр, переход в карточку задачи, изменение статуса, контроль исполнителей и сроков.
В режиме списка доступны быстрые переходы к карточкам задач и ключевая информация: название, статус, постановщик, исполнитель, дата изменения.
Дополнительные поля можно настраивать индивидуально под процессы компании.
Менеджер ведёт сложную сделку, которая проходит большое количество этапов. В процессе работы по сделке создаются задачи: подготовить коммерческое предложение, связаться с клиентом, отправить документы, согласовать условия, подготовить договор, проконтролировать оплату.
Раньше такие задачи накапливались в таймлайне, и менеджеру приходилось искать нужную задачу среди десятков записей или переходить в общий раздел задач с фильтрацией по сделке.
Теперь менеджер открывает карточку сделки и переходит во вкладку «Задачи». Он сразу видит полный список всех задач, текущие задачи, выполненные задачи и задачи с просроченными сроками. При необходимости он может быстро перейти в карточку нужной задачи, изменить её статус или создать новую — не покидая карточку сделки.
Базовый контур функционала можно запустить за 1–3 дня при наличии:
- списка сущностей CRM, в которых нужно добавить вкладку «Задачи»;
- перечня ролей и прав доступа;
- согласованного набора полей для отображения в списке задач.
В базовый запуск входят настройка вкладки «Задачи» в карточках CRM, настройка отображаемых полей, переходов в карточки задач.
