Стандартные отчеты в CRM предоставляли данные в виде таблиц, что затрудняло быстрый анализ и выявление трендов. Руководителям приходилось тратить значительное время на изучение цифр, а для построения наглядных графиков данные приходилось вручную выгружать в Excel. Это создавало «информационный шум», замедляло принятие решений и не давало целостной картины по ключевым показателям бизнеса в режиме реального времени.
Для решения этой проблемы был разработан и внедрен кастомный модуль визуальной аналитики, интегрированный непосредственно в интерфейс CRM.
Вкладка «Маржа»
В отчете есть выбор отчетного периода – предустановленные значения этот месяц, прошлый месяц, этот и прошлый квартал, весь год и выбор произвольного диапазона дат.
Представлены числовые значения ключевых показателей, их динамика по отношению к предыдущему аналогичному периоду.
Для наглядности данных представлено 2 дашборда – с кольцевой диаграммой соотношения прибыли к расходам, в виде столбчатой диаграммы – наглядно показана динамика маржи по кварталам.
Ниже представлены все операции за отчетный период с возможностью провалится в карточку и узнать подробности – комментарий, ответственного, по какой сделке была операция.
Вкладка «Расходы»
В этой вкладке реализованы более сложные фильтры – не только по дате, но и по компаниям, к которым относится расход и типу расхода.
Есть карточка с общими расходами по выбранным фильтрам.
Инфографика более детальная, содержит кольцевую диаграмму по типу расходов для наглядности куда уходит больше всего денег.
Для оперативного контроля финансов сделан виджет «Топ компаний по расходам». Он реализован в виде горизонтальной гистограммы, которая автоматически ранжирует контрагентов от большего объема затрат к меньшему.
Наиболее информативным является столбчатая диаграмма с накоплением, которая отражает как общую сумму по каждой компании, так и вклад каждой статьи расходов.
В списке операций можно как провалиться в карточку для уточнения деталей, так и быстро добавить новую запись.
- Наглядность и скорость анализа: руководители получают полное представление о состоянии дел за 30 секунд, просто взглянув на дашборд, вместо того чтобы анализировать таблицы.
- Экономия времени: полностью исключена необходимость ручной выгрузки данных и построения отчетов в сторонних программах вроде Excel. Все данные доступны «в один клик».
- Стратегический контроль: руководство получило инструмент для оперативного контроля за KPI в реальном времени, что позволяет принимать управленческие решения, основанные на актуальных данных, а не на устаревшей информации.
- Повышение вовлеченности: когда менеджеры видят свои результаты в виде наглядных графиков, это повышает их мотивацию и понимание своего вклада в общие цели компании.
