Создается единый модуль отчетов с инфографикой в Битрикс24. В нем руководители получают актуальные данные по ключевым финансовым показателям бизнеса: марже, прибыли, расходам, компаниям, типам затрат и отдельным операциям.
Вместо стандартных таблиц и ручной подготовки отчетов сотрудники работают с наглядными дашбордами, диаграммами и фильтрами. Пользователь быстро понимает, как изменились показатели за выбранный период, какие компании и статьи формируют основные расходы, а также может перейти из отчета в карточку конкретной операции, сделки или ответственного сотрудника.
- Какая маржа у компании за выбранный период?
- Как изменилась маржа по сравнению с предыдущим аналогичным периодом?
- Каково соотношение прибыли и расходов в процентном выражении?
- Какая динамика маржи по кварталам — рост или снижение?
- Какие компании формируют наибольший объём расходов?
- На какие типы расходов направляется больше всего денежных средств?
- Как распределяются расходы внутри каждой компании по статьям затрат?
- По какой операции возник расход, кто является ответственным и какой комментарий к ней оставлен?
- Каков общий объём расходов за выбранный период с учётом применённых фильтров?
- Наглядность и скорость анализа. Руководители получают целостное представление о финансовом состоянии бизнеса за несколько секунд благодаря дашбордам и понятным диаграммам.
- Экономия времени. Не требуется вручную выгружать данные и создавать отчёты в Excel или других сторонних программах. Все показатели доступны в одном разделе CRM.
- Стратегический контроль. Руководство может оперативно отслеживать ключевые финансовые показатели и принимать решения на основе актуальных данных.
- Гибкость фильтрации. Отчёты можно адаптировать под конкретную задачу: выбрать период, компании и типы расходов.
- Детализация до уровня операции. Из отчёта можно перейти к списку операций и открыть карточку конкретного расхода, чтобы узнать комментарий, ответственного сотрудника и связанную сделку.
- Повышение вовлечённости сотрудников. Наглядное отображение результатов помогает менеджерам понимать свой вклад в общие финансовые показатели компании.
- Единый источник достоверных данных. Финансовые и операционные показатели объединены в одной системе, поэтому не требуется сопоставлять информацию из разных источников.
Пользователь открывает раздел «Отчёты с инфографикой» в интерфейсе CRM и выбирает нужную вкладку: «Маржа» для анализа прибыльности или «Расходы» для контроля затрат.
Далее задаётся отчётный период: этот месяц, прошлый месяц, этот квартал, прошлый квартал, весь год или произвольный диапазон дат.
При необходимости применяются дополнительные фильтры по компаниям и типам расходов, чтобы оставить в отчёте только релевантные данные.
Система автоматически отображает ключевые числовые показатели и показывает их динамику по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
На дашбордах данные представлены в виде кольцевых диаграмм для сравнения долей, столбчатых диаграмм для анализа динамики по кварталам, горизонтальных гистограмм для формирования рейтингов и столбчатых диаграмм с накоплением для распределения расходов внутри компаний.
Пользователь может нажать на элемент диаграммы, перейти к списку операций за выбранный период и открыть карточку конкретной операции для просмотра подробностей. При необходимости новую запись о расходе можно добавить непосредственно из отчёта.
Финансовый директор открывает раздел «Отчёты с инфографикой» и переходит на вкладку «Расходы». Он выбирает период «Весь год» и устанавливает фильтр по конкретной группе компаний, чтобы оценить затраты в выбранном сегменте бизнеса.
На кольцевой диаграмме руководитель сразу видит, что наибольшая доля расходов приходится на тип «Логистика». Для дальнейшего анализа он открывает горизонтальную гистограмму «Топ компаний по расходам» и получает ранжированный список компаний от самой затратной к наименее затратной.
Затем руководитель изучает столбчатую диаграмму с накоплением. Она показывает не только общий объём расходов по каждой компании, но и распределение затрат между отдельными статьями.
Чтобы изучить конкретные операции, руководитель нажимает на нужную компанию в диаграмме и переходит к списку расходов за выбранный период. В карточке операции он видит комментарий, ответственного сотрудника и связанную сделку.
При необходимости новая запись о расходе добавляется прямо из отчёта. Весь анализ выполняется в одной системе, без выгрузки данных в Excel и ручного сопоставления информации.
Базовый контур отчётов с инфографикой можно запустить за 2–3 недели при наличии:
- согласованного перечня финансовых показателей для визуализации;
- структуры данных по операциям в CRM: прибыль, расходы, компании и типы расходов;
- утверждённого списка пользователей и их ролей для доступа к отчётам;
- согласованных периодов и фильтров для анализа.
В базовый запуск входят настройка дашбордов по вкладкам «Маржа» и «Расходы», настройка фильтров по периодам, компаниям и типам расходов, разработка кольцевых, столбчатых и горизонтальных диаграмм, диаграмм с накоплением, настройка прав доступа и интеграция с карточками операций для детализации.
