Контроль дебиторской задолженности в Битрикс24 помогает финансовой службе и отделу продаж работать с долгами в едином окне и не терять важные комментарии по клиентам. Вместо ручного сбора данных в Excel и переходов по множеству сделок вся актуальная информация собрана в разделе «Реестр должников».
Система позволяет быстро видеть общую сумму задолженности, сделки без комментариев, просроченные обязательства и историю последних коммуникаций с клиентами.
С помощью реестра должников можно быстро получить ответы на ключевые вопросы, связанные с дебиторской задолженностью.
- Какова общая сумма дебиторской задолженности на текущий момент?
- Сколько компаний и сделок имеют неоплаченные обязательства?
- Какие платежи уже просрочены?
- К какому товару, объекту или услуге относится задолженность?
- Когда менеджер в последний раз связывался с клиентом?
Внедрение реестра должников дает бизнесу прозрачный контроль задолженности и помогает быстрее принимать управленческие решения.
- Прозрачный контроль задолженности: руководители и сотрудники видят актуальную информацию о суммах долгов, количестве проблемных сделок и компаниях-должниках в одном интерфейсе.
- Быстрое обновление информации: менеджеру не нужно открывать каждую сделку отдельно. Добавить новый комментарий или обновить договоренности можно прямо из реестра.
- Контроль сроков оплаты: для каждой задолженности можно установить планируемую дату оплаты. Если клиент не погасил долг в установленный срок, система автоматически отмечает сделку как просроченную.
- Повышение дисциплины сотрудников: руководители видят, как регулярно менеджеры обновляют информацию и работают с просроченными платежами.
- Аналитика по клиентам и менеджерам: в разделе «Топ компаний и менеджеров» можно оценить объем задолженности по крупнейшим клиентам и сотрудникам.
- Единое информационное пространство: руководство, бухгалтерия и отдел продаж работают с одними и теми же актуальными данными из CRM.
- При появлении неоплаченной задолженности сделка автоматически попадает в раздел «Реестр должников».
- В верхней части страницы отображаются основные показатели: количество должников, число сделок, общая сумма задолженности и количество проблемных позиций.
- Сотрудник может отфильтровать данные по менеджеру, компании, статусу, сумме долга или другим параметрам.
- Ответственный менеджер связывается с клиентом и оставляет комментарий «Добавить комментарий по долгу», где указываются планируемая дата оплаты, комментарий менеджера и причина от клиента.
- После сохранения данные сразу обновляются в реестре, а информация о контакте и договоренностях добавляется в историю сделки в Битрикс24.
У клиента накопилась задолженность по нескольким сделкам. Руководитель видит общую сумму долга в реестре и поручает менеджеру связаться с клиентом.
Менеджер фиксирует договоренность о частичной оплате и дату следующего платежа. Благодаря этому компания контролирует задолженность и не пропускает сроки повторного контакта.
Руководитель своевременно видит риски, а менеджер получает понятный срок для повторного контакта и контроля оплаты.
Базовый модуль контроля задолженности может быть запущен в течение 1–2 недель при наличии:
· настроенной воронки продаж в CRM;
· актуального списка компаний и сделок;
В базовый запуск входят:
· настройка интерактивного реестра должников;
· создание сводной панели с ключевыми показателями;
· настройка фильтров;
· добавление формы для внесения комментариев;
· настройка статусов задолженности;
· проверка работы модуля и подготовка сотрудников к использованию.
