В Битрикс24 создаётся единая система управления закупками и поставками. На основании товаров из клиентских сделок система автоматически формирует закупки, сохраняет связь с исходными заказами и позволяет назначать поставщиков, фиксировать сроки доставки и контролировать поступление каждой товарной позиции.
Вместо ручного переноса товаров и поиска информации по отдельным сделкам сотрудники получают общее рабочее пространство для продаж и закупок. В карточке поставщика доступны все связанные товарные позиции, их статусы, даты заказа и получения, а также ссылки на сделки и закупки. Фильтры помогают быстро находить задержанные позиции, а после поступления заказа система автоматически переводит клиентскую сделку на стадию «Заказ прибыл».
Какие вопросы закрывает система
- Как автоматически создать закупку на основании клиентского заказа?
- У какого поставщика заказана каждая товарная позиция?
- Когда размещён заказ и в какой срок ожидается поступление?
- Какие товары уже получены, а какие задерживаются?
- Как увидеть все заказы конкретному поставщику из разных клиентских сделок?
- Как быстро перейти от закупки к исходному заказу клиента?
- Как автоматически изменить стадию сделки после поступления заказа?
Что получает бизнес
- Автоматическое формирование закупок. Товарные позиции передаются из клиентской сделки в закупку без повторного ручного ввода.
- Контроль каждой позиции. Для каждого товара фиксируются поставщик, количество, статус, сроки доставки, даты заказа и получения.
- Единая история работы с поставщиками. Все связанные товары доступны в карточке компании независимо от количества клиентских сделок.
- Быстрый поиск. Фильтры помогают находить позиции по наименованию, статусу, количеству, сроку доставки и периоду.
- Прозрачность стоимости закупки. В интерфейсе отображаются входная стоимость, исходная и целевая валюты, курс пересчёта и другие финансовые показатели.
- Согласованность продаж и закупок. После поступления заказа связанная сделка автоматически переходит на стадию «Заказ прибыл».
- Сокращение ручных операций. Сотрудникам не нужно переносить товары между карточками и вручную обновлять стадию сделки после получения заказа.
- Удобство при росте заказов. Связанные данные позволяют работать с большим количеством товаров, поставщиков и клиентских сделок.
Как это работает
- Менеджер оформляет клиентскую сделку в Битрикс24, добавляет товары и указывает их количество.
- После размещения заказа система автоматически создаёт закупку с товарными позициями и сохраняет связь с исходной сделкой.
- Специалист по закупкам назначает поставщика для каждой позиции, указывает даты заказа, сроки доставки и текущие статусы.
- В карточке поставщика на вкладке «Товары» отображаются все связанные позиции из разных закупок. Сотрудник может отфильтровать список и перейти в нужную сделку или закупку.
- По мере поступления товаров сотрудники фиксируют информацию о получении.
- После фиксации поступления заказа система автоматически переводит клиентскую сделку на стадию «Заказ прибыл».
Пример использования
- Менеджер создаёт клиентский заказ с несколькими товарными позициями. На его основании автоматически формируется закупка.
- Специалист назначает поставщиков для каждого товара и указывает параметры поставки.
- Для контроля заказов сотрудник открывает карточку поставщика и видит все связанные товары, включая позиции для других клиентов.
- С помощью фильтров выделяет задержанные заказы и переходит в соответствующие сделки.
- После поступления заказа фиксирует получение, а система автоматически обновляет стадию клиентской сделки.
Срок внедрения
Базовую систему управления закупками и поставками можно запустить за 1 неделю при наличии:
- согласованных правил создания закупок из клиентских сделок;
- перечня полей товарных позиций и финансовых показателей;
- списка поставщиков и статусов исполнения заказов;
- требований к фильтрам и отображению данных в карточке поставщика;
- условий перевода сделки на стадию «Заказ прибыл»;
- списка пользователей и ролей с правами доступа.
В запуск входят настройка автоматического создания закупок, интерфейса товарных позиций, вкладки «Товары» в карточке поставщика, фильтров, связей между сделками и закупками, автоматического обновления стадии сделки и тестирование на реальных данных.
